Où nous intervenons
Un accompagnement partout en France
Cabinet basé à Niort, OptiFins Investissements accompagne les particuliers, les familles et les dirigeants dans toute la France : les rendez-vous se déroulent en visioconférence sécurisée, ou à votre domicile et dans votre entreprise autour de Niort.
À distance comme en présentiel
La gestion de patrimoine ne dépend plus de votre code postal
Bilan patrimonial, préconisations écrites, souscriptions, suivi annuel : l'ensemble de notre accompagnement se réalise aussi bien en visioconférence sécurisée qu'en rendez-vous physique. Où que vous soyez en France, vous bénéficiez du même parcours : premier rendez-vous offert, recommandations expliquées, mise en place puis suivi dans la durée.
Pour les clients proches de notre siège, les rendez-vous peuvent se tenir à votre domicile ou dans votre entreprise à moins de 30 minutes de Niort.
Nos ancrages locaux
Trois secteurs où nous sommes particulièrement présents
Notre siège, au cœur des Deux-Sèvres : particuliers, familles et dirigeants niortais.
Découvrir → Gestion de patrimoine à La Rochelle (17)Un accompagnement régulier des Rochelais, entrepreneurs et professions libérales.
Découvrir → Gestion de patrimoine à Royan (17)Retraite, immobilier et transmission sur la côte royannaise.
Découvrir →Pour commencer
Par où débuter, où que vous soyez ?
Le plus simple est le simulateur d'orientation (2 minutes) ou nos guides par objectif : préparer sa retraite financièrement, optimiser ses impôts, transmission de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine pour dirigeants.