Approche pédagogique
Notre approche est avant tout pédagogique : nous tenons à ce que vous compreniez pleinement la stratégie que nous vous recommandons.
Analyse claire
Pour nous, le plus important est de vous présenter une analyse claire et détaillée pour que nous puissions prendre ensemble les meilleures solutions.
Décisions financières éclairées
Pour prendre des décisions financières, il est important d’avoir bien tout compris sur votre situation et nos conseils
Relation de confiance
Parce que votre vie personnelle et professionnelle évoluent, il est important d’instaurer une relation de confiance sur la durée.
Notre méthode
Nos conseillers OptiFins Investissements sont des conseillers en gestion de patrimoine libéraux.
La grille tarifaire est disponible sur demande. Le cabinet est rémunéré principalement par des frais sur versements et des rétrocessions sur encours, en transparence totale conformément à la directive MIF 2.
RDV Physique
(à votre domicile ou votre entreprise)
RDV en Visio
Nos services
Des services adaptés à votre situations
que vous soyez :
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50
%
50% des français ne sont pas satisfaits que leur conseiller bancaire change tous les 2 ans
49
%
49% des français estiment que leur conseiller bancaire/assureur fait passer son intérêt avant le leur.
74
%
74% des Français sont prêts à changer de banque s’ils estiment que leur conseiller bancaire n’est pas compétent