Placement

Pour vous constituer un capital pour anticiper des besoins futurs

Immobilier

Pour vous générer des revenus complémentaires immédiatement ou pour anticiper vos besoins futurs

Fiscalité

Pour réduire votre imposition et utiliser cette économie au profit de votre propre patrimoine

Optimisation

Pour prendre les bonnes décisions pour organiser votre épargne en fonction de votre situation et de vos objectifs

Les avantages d’un conseiller OptiFins Investissements

Avec OptiFins Investissements la gestion de patrimoine est accessible à tous !

Différence entre OptiFins et les banques et assurances

Nos services

Des services adaptés à votre situation
que vous soyez :

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Soyez le Maître de votre présent et devenez l'acteur de votre avenir !

Avec Optifins Investissements la gestion de patrimoine se fait avec approche par objectif

01

Faisons connaissance

Afin de répondre à vos besoins, nous réalisons un premier échange.

Comprendre votre situation

Écouter vos attentes et objectifs

Déterminer votre horizon

<H4>Faisons connaissance<H4>

02

Notre analyse

Nous réalisons un deuxième échange pour vous partager notre analyse.

Présentation du bilan patrimonial

Conseils pour optimiser vos finances

Proposition de nos solutions

<H4>Notre analyse<H4>

03

Mise en place des solutions

Une fois en accord sur la solution, nous passons à l’étape suivante :

Sélection du meilleur partenaire

Choix de vos préférences de suivi

Ouverture de votre espace

<H4>Mise en place des solutions<H4>

04

Conseil et Suivi

Nous vous suivons et conseillons chaque année.

Pour vous apportez nos conseils

Faire un point sur vos investissements

Pour remplir votre déclaration

<H4>Conseil et Suivi<H4>

Conseil Financier

Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en Investissement

Optimisation Financière et Fiscale

150

Partenaires Premium

accompagnement

Conseils personnalisés
et adaptés pour tous

Une famille qui se protège de la pluie
Une femme qui fait de la comptabilité
Un jeune en train de travailler
Une famille heureuse qui s'amuse
Femme qui voyage
Un couple qui profite de la vie en vacances

Nos Avis

Les avis clients

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Excellent conseiller , réactif et à l’écoute de nos besoins.
Je recommande vivement

Catherine G

Excellent conseiller, à l’écoute et adapte le besoin au client. Il vous propose que ce dont vous avez besoin.
Je recommande.

Rom R

J’ai fait le point avec Monsieur Thibaud. Je suis cliente depuis 2 ans et comme chaque année il propose de faire un point. Je suis contente de ma mutuelle ainsi que des Placements.
Je l’ai recommandé à mes copines.

Teresa M

Thibaud a fait preuve d’écoute, de conseils, de compréhension.

Il sait conseiller et guider ces clients même si la solution nécessite un contrat autre que les siens.

Je lui fais a 100% confiance !

Amandine C

On m’a recommandé Thibaud pour la gestion de mon patrimoine, et je ne suis pas déçu. Il me permet de sécuriser mon patrimoine et d’en plus générer des revenus. Il a ete très attentif à mes demandes et à pris le temps de tout m’expliquer. Je le recomande à mon tour

Maxime B

Thibaud est très à l’écoute et attentif à nos besoins. Il a pris beaucoup de temps pour comprendre nos objectifs avant de nous proposer des solutions diversifiées et sécurisées. Merci !

Blandine F

Nous avons beaucoup apprécié l’approche différentes de monsieur Thibaud. […] Son logiciel est d’ailleurs très agréable, très innovant et pédagogique. […] Nous étions étonnés du nombre de partenaire qu’il a pour proposer la bonne solution. […] En plus il ne facture pas d’honoraire ! merci beaucoup monsieur Thibaud!

Elise V

Vos questions fréquentes

Non, chez OptiFins Investissements, vous avez la liberté de choix !

Oui, un bilan offert de votre situation afin de déterminer les solutions les plus adaptées à votre situation.

Non, chez OptiFins Investissements nous venons à votre rencontre dans vos locaux professionnels, à votre domicile, ainsi qu’en visioconférence, en distanciel et présentiel, c’est à votre convenance !

Oui, nos conseils sont offerts ! En toute transparence, notre rémunération porte sur les commissions reversées par nos partenaires financiers et compagnies d’assurance.

Oui, au moins une fois par an afin de faire un point sur vos objectifs et de nous assurer que votre situation n’ait pas changé ! Vos coachs financiers pour particuliers et professionnels vous accompagnent tout au long de votre parcours de vie, mais avant tout en fonction de vos besoins.

Un conseiller en gestion de patrimoine est votre médecin de famille personnel qui vous conseille et vous suit sur le long terme sur la gestion de vos finances personnelles et professionnelles. Il est chef d’entreprise c’est-à-dire que par définition, il ne démissionne pas et son intérêt est lié à la bonne santé financière de ses clients. Grâce à cette relation de proximité qui favorise un ­climat de confiance, le conseiller a une vision et une connaissance très développée de ses clients, Pour valider le renouvellement de sa certification, le conseiller doit suivre plus de soixante heures de formation par an.

Le cabinet est  affilié au réseau Inovea qui représente plus de 10% des Conseillers en Investissements Financiers de France tous libéraux. Cette affiliation nous permet de garantir à nos clients :

  • La pérennité du Cabinet en cas d’événement malheureux lié aux associés (maladie, invalidité, décès),
  • Un accès privilégié et des conditions préférentielles auprès de l’ensemble des partenaires,
  • L’assistance d’une cellule d’ingénierie patrimoniale dédiée,
  • L’actualisation permanente de nos connaissances bien au-delà des minima réglementaires imposés par la profession,
  • La mise en application au quotidien de la charte éthique du réseau.

 

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