Approche pédagogique
Notre approche est pédagogique grâce à notre outil Filianse. Il vous permet de mieux comprendre la stratégie que nous vous préconisons.
Analyse claire
Pour nous, le plus important est de vous présenter une analyse claire et détaillée pour que nous puissions prendre ensemble les meilleures solutions.
Décisions financières éclairées
Pour prendre des décisions financières, il est important d’avoir bien tout compris sur votre situation et nos conseils
Relation de confiance
Parce que votre vie personnelle et professionnelle évoluent, il est important d’instaurer une relation de confiance sur la durée.
Notre méthode
Nos conseillers OptiFins Investissements sont des conseillers en gestion de patrimoine libéraux.
Aucun frais d’honoraires de suivis et de conseils.
RDV Physique
(à votre domicile ou votre entreprise)
RDV en Visio
Nos services
Des services adaptés à votre situations
que vous soyez :
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50
%
50% des français ne sont pas satisfaits que leur conseiller bancaire change tous les 2 ans
49
%
49% des français estiment que leur conseiller bancaire/assureur fait passer son intérêt avant le leur.
74
%
74% des Français sont prêts à changer de banque s’ils estiment que leur conseiller bancaire n’est pas compétent